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大陆卧底公安巩伟（李连杰饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑道分子小黑（柯受良饰）一同逃跑，踏上了远赴香港甫光（于荣光饰）团伙卧底的旅途。巩伟与甫光团伙在炸弹交易中黑吃黑，混战中搭救了香港督查方逸华（梅艳芳饰），并凭借出色身手得到了甫光的信任。方逸华来到北京调查巩伟身份，获知真相，并在巩妻去世后带领巩固至香港寻父，方逸华上司将巩伟巩固父子身份暴露，使巩伟处境危险，而此刻甫光策划的拍卖抢劫行动亦迫在眉睫……。Vikram是一位铁面无私、嫉恶如仇的警察，在他管辖的区域内，有一个臭名昭著的帮派头目Vedha，背负有16条人命，是整个警局最想要绳之以法的歹徒之一。 正当Vikram和其手下绞尽脑汁寻找Vedha时，这位神龙见首不见尾的印度古惑仔却把自己送到了警局投案。 然而一切却没有想象之中那么顺利，Vedha在接受Vikram审讯时，为Vikram讲述了3个真实的故事，这彻底改变了Vikram非黑即白的对错观。而随着故事的展开，原本昭然欲揭的案情却渐渐变得扑朔迷离起来……。两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......。