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在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。 必然地，他们卷入黑帮仇杀、势力争斗当中，山本凭着心狠手辣，冷静果断，再身边有忠诚的手下加藤（寺岛进饰）以及黑人丹尼（欧玛•艾普斯饰），剿灭墨西哥贩毒党，不断壮大自己的地盘，四处挑战其他帮会，还拉拢一大黑帮头领白濑（加藤雅也饰）的甘心加盟。但是黑手党已经将目标瞄准了他们，一场血雨腥风的恶斗在所难免。。江汉海关代理关长关汉生与魏庭坚、舒岚夫妇以及张怀兵曾经是同生共死的战友。关汉生因承办“506案”不力被解除职务，异地安排。为了揭开黑幕，他顶着巨大压力重回江汉海关办案，不料却一步步掉入“506案”幕后黑手张怀兵的陷阱，并镗锒入狱。与此同时，关汉生养育了二十八年的儿子关双，在得悉张怀兵才是自己的亲生父亲之后也离开他、重回生父张怀兵身边，对于关汉生的各种致命打击接踵而至，但关汉生的反击却始终没有停止。。