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方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武，后又到少林寺学艺。如今艺满下山，返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时，正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救，转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买，利用武林派系矛盾，伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时，雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇，被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地，还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切，陷入曾彪、牛…。辛弃疾是南宋抗金名将，也是著名的大词人。本片所讲述的是他青年时期的一段轶闻传奇。1150年，轻骁勇的金将粘得力率金兵闯入南宋城池山东历城，烧杀劫掠、无恶不作。辛文郁率众家丁力抗金寇，并掩护父亲辛赞与10岁的儿子辛弃疾远遁。战火中，辛文郁背部被粘得力的刀斧劈中，含恨而死。辛弃疾挣脱祖父，抚尸痛哭。粘得力以全城大宋百姓的生命相胁，迫辛赞归降。因形势所逼，不得已的辛赞归降了金兵，然而辛赞身在金营，心中仍眷念祖国山河。他指导孙子辛弃疾阅尽汉室书籍、令他拜师学艺，以待重返祖国收复失地。 1161年，文武兼备的辛弃疾拜别已辞官司的爷爷，与党怀英一起以应考为名，进京探查金人的军情。长城脚下，辛弃疾绘图时被金兵察觉，于是迅速隐蔽。粘得力得知后，命部将下德彪监视赶考举子。党怀英满腹经纶，高中状元；辛弃疾则因直抒胸臆，陈驱逐胡虏、统一中原之心愿，遭到金人追缉，被岳飞的旧...。