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第一集柳继先喜获“京城第一状师”称号，众状师前来庆贺，热闹非凡，他儿子柳重言却心高气傲，不愿沾父亲的光，希望有朝一日能超过父亲，得到“天下第一状师”的称号。 顺治皇帝虽为万乘之君，却得不到自由和爱情，一气之下要出家，闹得宫中鸡犬不宁。 柳重言略施小计骗了恶霸的钱去救被恶霸欺负的弱女子，恶霸恼羞成怒，追打重言，重言幸得未婚妻楚君相救才脱身。 螯拜居功自傲，连皇上也不放在眼中，众臣敢怒不敢言，皇上也惧他三分，与董妃相见也只有暗中传字相约。 第二集皇上在宫中郁闷，与段太傅私自微服出宫，段太傅带皇上到他的亲家柳继先家中拜访，正赶上柳继先教训重言，考重言大清律例，重言谈吐不凡，令皇上赞叹不已，两人结为兄弟。 宫中，皇后为争宠，说服太后严刑逼董妃交出皇上写的字条，董妃被折磨得死去活来。 皇上回到宫中，想去看董妃，摄政王多尔衮拥兵自重，将皇上挡驾，皇上执意要闯...。尼克贝（Derek Bond 饰）的父亲死后，他找了叔叔拉尔夫（Cedric Hardwicke 饰）去帮忙。拉尔夫为了“帮助”他，便让他到士括尔斯（Alfred Drayton 饰）的寄宿学校当助教。尼克贝对士括尔斯的教育方式十分厌恶，所以他释放了被士括尔斯虐待多年的史密格（Aubrey Woods 饰），然后就离开了。史密格跟尼克贝一起到伦敦与诺格斯（Bernard Miles 饰）一块儿住。然后，他们又到了朴茨茅斯当演员。当尼克贝听到拉尔夫虐待尼克贝的妹妹（Sally Ann Howes 饰）时，就回到伦敦，为切尔以布兄弟工作。随后，他拯救了被拉尔夫伤害的白雷（Jill Balcon 饰），并与她结婚。。