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A reporter is kidnapped by a witch who wants to exorcise her.。弗吉尼亚·伍尔夫在1928年创作的《奥兰多》，是世界上第一部主角在故事中途转换性别的小说。在一个世纪之后，跨性别作家同时也是哲学家、活动家的保罗·B·普雷西亚多（Paul B. Preciado），决定寄给伍尔夫一封影像信，告诉她她笔下的角色已经走进现实，奥兰多已经遍布世界各地。 普雷西亚多发起了一个试镜活动，召集到了26名8至70岁的当代跨性别与非二元性别人士来扮演奥兰多这个角色。他通过这些真实的声音、著作、理论和影像，重构了自己变性经历的各个阶段。他说，每个奥兰多，都是一个要每天冒着生命危险去生存的跨性别者，因为他们发现自己被迫要去对抗法律、历史和精神病学，还有传统的家庭观念和跨国制药公司的力量。但如果“男性”和“女性”归根结底都是政治和社会的虚构产物，那么这种转变就不再仅关乎性别，也关乎诗歌、爱与肤色。。一次偶然中，大学教授郑智友（金尚贤 饰）结识了模特尹智友（金孝珍 饰），惊叹于尹智友的气质和美貌，郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍（徐贤贞 饰）一起，三人来到了海边，并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。 两年前，尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中，绝望下，她想到了死，却在求死的过程中结识了名为姜智友（金花雨 饰）的扒手。随着时间的推移，暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生，活泼机敏的姜智友让尹智友找到了继续活下去的理由。可是，和尹智友不同，姜智友对于爱情十分敏感警觉，而尹智友却是全身心的投入到了爱情之中，久而久之，两人之间的感情产生了裂痕。。