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公元前360年， 魏王（梁家仁饰）出兵大举攻楚，楚国不支，楚王（姜超饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲（陈观泰饰）死里逃生，遂训练两少年习武为刺客，兄雷（朱国安饰），弟惊禅（谢沅江饰），厚积薄发。 五年后，魏国中军尉死于屠甲剑下，魏王再次向楚国开战，胆小楚王竞献上屠甲人头，欲平息战争，另一边花言巧语安抚刺客，雷和惊禅，希望二人继续为其效命。雷忠心耿耿，但惊禅已心生疑意。 当雷领命欲行刺魏王时，发现其护卫竟然是弟弟惊禅，雷仓皇而退，伺机与惊禅相见，惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒，贪生怕死投降于魏国，雷不信，认为其中必有误会，坚持要完成刺杀行动，以解楚国之围。 终于，雷杀入正殿，却见楚王在魏王面前献媚，方知楚王果然投降于魏。雷与惊禅对峙，怎料最后兄弟二人均丧命于楚人手中，究...。东北荒村里，两个做坏事的人遇到另一个做坏事的人，他们团结起来一起做坏事，由于太软弱，让他们做不成坏事，竟总像在做傻事。黑色幽默，是荒凉，是荒诞，是荒唐，也是荒废。一切都让人发慌，也许发笑。。1988年的夏天，埃尔文和兰斯，他们的工作单调无聊，就是给一条看上去没有尽头的公路，重新画上路标。兰斯寂寞难捱，他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反，他每天都给远方的女友（兰斯的姐姐）写情书，只要有空，埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路，在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活，共用一辆汽车、争论、打闹，重归于好。整个夏天，他们只见到了一位陌生人，那个是一个神秘的卡车司机，常常带着自己家里酿的酒出现，随即又像他突然出现那样消失不见……。