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影片讲述了一对表姐妹二十余年的成长与救赎：拼死逃离毒窟的田恬走投无路，前去寻找已决裂五年的表姐方笛。但此时，为了生存和梦想已伤痕累累的方笛并没有做好接纳表妹的准备。随着犯罪分子的步步紧逼，姐妹二人命运的齿轮不得不重新咬合在一起……。“有喜欢的人吗？”修学旅行的那夜死党治若无其事的问到。十年、二十年后，我们将会变成什么样子？如果有了恋人的话，与我共渡的又会是谁？是青梅竹马的小奈美、表妹沙奈、还是妹妹的同学千轮？他们之中谁能与我共进早餐？ 在学校，同学信乃、前辈若菜他们也没有意识到什么，仍然如往常一样。但是在匠的眼中，对女性的认识开始慢慢的转变。在那个七夕之夜，在海津家列行的PARTY上大家都在短册上写上了自己的的愿望，小奈美的不为人知的愿望是……？。故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。。