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年轻的姑娘卡罗琳受雇于老妇人维奥莱特，前往她家照顾她卧病在床的丈夫本。维奥莱特的大房子坐落于以神秘习俗和宗教仪式闻名的地区，卡罗琳刚到这里就觉得阴森诡异。随着日子一天天过去，卡罗琳渐渐对这件大房子和古怪的维奥莱特起疑。一次偶然，她从维奥莱特那里得到了一把万能钥匙，用它可以打开这座大房子的所有房间。当卡罗琳走进了隐藏在顶楼的房间时，她看到了令人惊悚的一幕，直觉告诉她，本的卧病在床和维奥莱特以及这间房间有着莫大的关系，她决心揭开这个谜！。迪莉娅（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）原本要和克莱姆（乔治·布伦特 George Brent 饰）携手步入婚姻的殿堂，然而半路杀出了个富豪吉姆（詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰），迪莉娅始乱终弃，最终嫁给了吉姆。 迪莉娅的堂妹夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）非常同情克莱姆的遭遇，陪伴并且时时安慰他，不幸的是，克莱姆在战场上身亡了，而此时夏洛特的腹中已经怀上了克莱姆的孩子。最终，夏洛特生下了孩子，并交给莉迪亚抚养，而吉姆的堂兄乔伊（威廉姆·霍珀 William Hopper 饰）则爱上了楚楚可怜的夏洛特，这令善妒的莉迪亚气的快要发疯，发誓一定要破坏两人之间的感情。。纽约的中国城，华人黑帮林立。华人警官陈力（周润发饰）依靠勾结黑帮势力、平衡各帮间谍利益关系而战绩彪炳，步步高升。然而这平静的一切却忽然被打破了。中国城内新来了一帮主要成员来自福建的黑帮分子，自称“龙帮”。他们和旧有的帮派之间展开了激烈的地盘争夺战，愈演愈烈，即使陈力也无法出面摆平。 这种局面引起了纽约警局的注意，派出了年轻有为的警官丹尼（马克•沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）调查中国城的黑帮。当各派黑帮贿赂正直的丹尼失败后，他们决定除掉他。左右为难的陈力，会眼睁睁看着自己的同伴遇害吗？。