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由于King Records的疏忽，电视动画和第3季同时开展的梦想土崩瓦解…… 到底两人能在动画播放之前幸存下来吗……。1950年，南北朝鲜处于对峙内战阶段，战乱并没有影响石峥里这个消息闭塞，民风淳朴的小村子，村子依旧是一片祥和。然而在朴扎熙（郑丽媛 Ryeo-won Jeong 饰）在和未婚夫泽洙成婚前夜，广播传来首尔沦陷的消息，泽洙一家连夜逃跑，一队北朝鲜军队入扎石峥里这个村落，打破了长久以来的宁静。带头的中尉金贞雄（金柱赫 Ju-hyuk Kim 饰）曾和扎熙有过一段美好的童年回忆，是扎熙父亲的故人之子。但是十年前的文学青年已经蜕变成了刚直的军官，扎熙未能一下子认出贞雄，直到偶然见到贞雄的笔记本，一本诗集勾起了她对往事的回忆。军队入扎后，村长为了保全全村人的性命选择了投降，军队和村民的采取平均分配的方式和平共处。两个月过去了，这队从战场浴血奋战过的北朝鲜逐渐被村民们的温情感化，而扎熙和贞雄的感情也日渐浓厚。然而此时贞雄却接到了上级要求他们屠村撤退的命令…。故事发生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事件的来龙去脉，并有幸成为了事件中的一员。 一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳，而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕，两人走到了一起。然而，这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德（Harold Blankenship 饰）的强烈反对，不惜以离家出走来表示抗议，可是，就在哈罗德离家当天，骚乱爆发了，在一片混乱之中，艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。。