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唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义“醉剑”设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武功，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假以“恩公”相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。。太朱（韩石圭饰）原本是暴力组织“倒强派”的一名跑腿的无名小卒，在一次帮派内部发生的内讧中，用自己的生命作代价，保护了老板的生命安全，使其安全的脱离了险境，从此太朱摇身一变成为帮内的三号人物。接下来太朱和帮内惯于使用烟灰缸当武器来杀人的宰哲为了争当帮内的老大结下怨仇，变成了对手。五年以后太朱接手了帮内交给的重要任务，即管理平华宾馆的业务。但素有“核炮弹”之称的监察（崔岷植饰）成为太朱的拦路虎，太朱虽然采用怀柔政策引诱他，但还是失败了。 陪酒小姐出身的太朱妻子——玄芝（李美妍饰）一直梦想成为诗人，偶然的机会结识了不三不四的下流诗人——冷保。在没有思想准备的情况下，失身于诗人冷保。玄芝虽然对诗人冷保很满意，但是很快又踢给了别人的太太智罗，并成为其情人。5年前遭受“倒强派”铲除的赵必失败后带领着三个徒弟走进深山老林进行了特殊的强化训练，并和“不死派”联...。