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因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，遂往乡村向老人讨回肥猫……。明朝中期，怪才徐梓藤几经沉浮，终于获得出狱的机会，重获自由。饱经风霜的徐梓藤本来打算回乡度过余生，可是却阴错阳差之下在一家名叫山外青山楼的客栈里安了家。徐梓藤遭逢人生低谷，对生活的未来充满沮丧。。