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这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区，父亲去了省城打工，母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东，马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲，寻父路上，马东和老钟叔历经艰苦，碰见各式各样的人与事，而父亲马福贵却闭门不见。原来，他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏，他要自己长大……。1949年春夏之交，解放军某部连长王前进奉命到江浙水乡剿灭对抗新政权、屠杀军民的悍匪吴八妹。水门地区敌情复杂，剿匪小队得天时而无地利，王前进以智勇斗顽匪，发动群众，巧用兵力，终擒获匪首，重挫水匪。。