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三年前云青被长公主和内奸出卖重伤失忆，三个师兄和手下寻找。云青被渣男欺骗三年，在晚宴上师兄和手下同时找到云青，云青在关键时刻恢复记忆变身青龙元帅。随后继续隐藏身份，开始寻找线索击破长公主的阴谋。。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。