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本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。。黑人FBI警探马库斯和凯文可是不折不扣的亲兄弟，你没看两人不但同样的野心勃勃，却又都该死的时运不济。他们一心想成为警界英雄，可大多时候都是自己左脚绊右脚成了名副其实的“狗熊”--摔这种跟头可是要多郁闷有多郁闷。两兄弟屡战屡败、屡败屡战，在搞砸了纽约一起重大的毒品案件后，还真等来一个可以让自己在顶头上司、衣食父母、探员同事面前扬眉吐气的机会……。