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米基（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础，很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。 为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 Lea Thompson 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）的出现意外打乱了米基的算盘，随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑他所编撰的重重谎言了。。镜子（川上麻衣子饰）和男友丰树（神保悟志饰）相恋多年，最终却落得被抛弃的下场。原来，丰树选择了和家财万贯的千金大小姐富贵子（北原佐和子饰）结婚，婚后，富贵子很快就怀孕并诞下了一个可爱的女儿，被嫉妒和仇恨冲昏了头脑的镜子偷偷抱走了这个小婴儿，取名为牡丹（大河内奈奈子饰），将她抚养长大。 在失去了第一个孩子后，富贵子生下了香世（小泽真珠饰），在父亲和母亲的疼爱之下，香世顺利的长大了。谁知造化弄人，命运让牡丹和香世这对亲姐妹在相互并不知道对方真实身份的情况下住在了同一屋檐下，香世是高高在上的大小姐，而牡丹则是身份低微的女佣。。