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西蒙•塞巴格•蒙特弗洛会揭示这座被人们称之为世界中心的城市的三重身份，拜占庭，君士坦丁堡，伊斯坦布尔。这座大都市曾是三个帝国---罗马，拜占庭和土耳其帝国---的首都。每一个帝国都有自己的信仰，众神和传统，每一个帝国都深刻影响了这座城市的建筑，传统以及仍生活在这座大都市中的1400万人口的宗教信仰。在本系列中，西蒙会讲述“三城记”的故事，即一首三千年的传奇史诗。史诗从拜占庭时期这座希腊城池的初建，到康斯坦丁统治下的繁华城市，再到成为拜占庭帝国的首都，并最终以成为土耳其帝国首都伊斯坦布尔作为故事的结束。。影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。 杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇…… 摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。