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主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。这是一个关于三个位于同一个郊区小镇的人在一个奇妙秋天所发生的故事。。威尔（格伦·霍顿 Glenn Howerton 饰）经营着一家咖啡店，因为行业不景气，店主决定收回铺子，将咖啡店改造成一间酒吧，以赚取更多的利润。为了留住自己赖以生存的店铺，威尔决定反击。他找到了好友查得（史蒂夫·李特 Steve Little 饰）和基诺（本·施瓦兹 Ben Schwartz 饰），三人策划了一场抢劫案，为的是让店主明白，这里并不是经营酒吧的好地方。 就在计划顺利进行的节骨眼上，店小二山姆（乔许·葛洛班 Josh Groban 饰）却成为了计划里最大的阻碍。山姆一心想成为一名摇滚明星，对威尔怨气冲天，因此屡屡破坏他们的行动。与此同时，威尔暗恋的女孩贝卡（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）也对威尔的示爱毫无反应。。