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瓦西尔是一个聪明而有魅力的保加利亚移民，尽管他无家可归，但还是凭借着惊人的国际象棋和桥牌天赋在城里的一个高级俱乐部出了名。在一位爱尔兰女士的帮助下，他来到阿尔弗雷多家暂住。原本只是一个几天的临时安排，很快就延长到了好几个月。阿尔弗雷多和瓦西尔有着巨大的差距：阿尔弗雷多有自己顽固的生活方式，而瓦西尔过着放荡不羁的生活，对国际象棋的热情是他们唯一的共同点。尽管如此，瓦西尔终将敲开阿尔弗雷多的心门，因为他能让所有与他相识的人，都因他而变得不同。。1947年，解放战争时期，鲁中某地。年青寡妇李二嫂（郎咸芬 饰）早年丧夫，孤守空房，偷偷爱上本村青年张小六（张瑞卿 饰）。李二嫂的婆婆“天不怕”（靳惠新 饰）百般刁难、万般阻挠。李二嫂只好整日以泪洗面。“天不怕”怕夜长梦多，让村里的二流子李七（武韬 饰）托人说媒把二嫂嫁出去，她好从中赚一笔彩礼。二嫂的遭遇得到妇女主任（臧美倩 饰）的同情，她上门做“天不怕”的工作，告诉她不准干涉二嫂自由恋爱。“天不怕”心生怨恨，却也敢怒不敢言。小六的母亲张大娘（王俊英 饰）得知儿子和二嫂相好，甚是喜欢，找人帮着撮合。最终，在村政和妇女主任的帮助支持下，李二嫂与支前回来的张小六永结百年之好......。