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大學二年級的春天，突然接到一通高中時戲劇社的葉山老師打來的電話。至今仍對老師抱持單戀情感的泉在心跳不已的同時，回想起畢業前老師所說的不為人知的心傷過去。宛如電影獨白般，敘述過去的仰慕回憶與現在若有似無的情愫交織，深深的扣人心弦。。格雷厄姆（罗比·阿梅尔饰）打算圣诞节回小镇给家人一个惊喜，结果发现他的前未婚妻艾莉（莉顿·梅斯特饰）已经在和家人一起庆祝圣诞节了。。梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫鲍勃（加文·戈登 Gavin Gordon 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了袁将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是，袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。。