40年前就曾发现火星上有生命痕迹

17世纪末，马萨诸塞的偏远小镇塞勒姆，孔武男子约翰·奥登（夏恩·韦斯特 Shane West 饰）告别心爱的女子玛丽（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）赶赴战场。不久后，怀有身孕的玛丽为防止遭到镇长乔治·西布里（Michael Mulheren 饰）的迫害，与另一世界的神秘力量缔结了可怕契约。转眼七年过去，饱经风霜的约翰回到塞勒姆，却发现这里已经变成血腥阴森的人间地狱。道貌岸然的清教徒牧师柯顿·马修（塞斯·盖贝尔 Seth Gabel 饰）坚信小镇已被巫师侵蚀，因此痛下杀手残害每一个他所认定的嫌疑人。玛丽则意外嫁给西布里，其精致华美的外表下，掩藏着不可告人的阴谋。 原本并不相信巫师邪说的约翰亲眼见证了丛林中的恐怖一幕，他也从此被卷入诡异邪魅的漩涡之中……。亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。 在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。。