法租界

故事发生在三十年代的上海，顾维邦是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利，演员们纷纷入驻剧组，等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。何江生為法官韋文福與杜國材妻子梁凱明有染所生之子。韋文福唯恐其名譽受損，在何江生剛出生時欲將其掩埋地下，被何永健發現並將江生救出，由其大嫂蘇氏撫養成人。蘇氏對江生一味嬌縱溺愛，由他任性妄爲也不加管教，導致入獄。船員陳廣勝曾被林志楠、杜國材和韋文福三人陷害入冤獄十多年，偶然得人幫助逃出監獄並承受萬貫財富，欲展開報復。他從何永健處得知何江生身世，遂將江生從獄中買出，易名譚雲行，並設計他進入上流社會。雲行見環球銀行行長杜國材富貴，欲與其女兒杜婉琴結親，杜國材深信雲行是南洋橡膠巨商之子，欣然同意。此時雲行在獄中的難友洛興前來敲詐，勒索雲行幾次仍不肯罷手，雲行憤而將其殺死。雲行與婉琴訂婚之日，憲兵來到要拘捕雲行，杜國材因此身敗名裂，一蹶不振。雲行逃脫，但幾經周折終在客棧被捕。何永健探監，將江生身世說出。法庭上，江生當衆道出身世，韋文福痛苦崩潰。牢中獄卒見梁凱明...。43岁的帕姬·苏是一个成功的事业女性，但她的婚姻生活却很失败。她在参加25周年的中学同学会上，突然晕倒，醒来后，发现自己置身于1960年的中学礼堂之中……。