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弗朗索瓦（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名虔诚的基督教徒，同时也是一名年轻的传教士。在责任感和使命感的驱使之下，他千里迢迢只身一人来到了中国，决定在这片陌生的国土上播撒基督教的种子。然而，这过程比他想象的要艰难的多，面对一群语言不通，完全没有接受过基督教文化洗礼的中国人，弗朗索瓦感到力不从心。 然而，他并没有就此放弃，在贫穷，疾病和敌意之中，他一次又一次的跌倒，一次又一次的重新爬起来，终于，在数年之后，弗朗索瓦身后有了一群追随他的信徒，他凭借着自己的坚持和努力，终于在中国的大地上为基督教开拓出了一片处女地。。威廉姆（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）是一位恪尽职守的教师，他不仅十分热爱自己所教授的课业，同时将教书育人当做是人生的终极目标。一位名叫贝尔（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）的男生出现在了威廉姆的课堂上，他是参议员的儿子。尽管贝尔桀骜不驯又喜欢带头捣乱，但威廉姆依旧从他的身上看到了闪光点，他决定绝不放弃贝尔。 在威廉姆的努力下，贝尔的成绩提升的很快，两人之间的敌对关系也有稍稍缓解。威廉姆十分重视的凯撒知识问答大赛即将开始，贝尔在预选赛中获得了第四名的好成绩，可是，只有前三名能够进入决赛，看着手上的成绩单，威廉姆陷入了深深的沉思，此时的威廉姆并不知道，他接下来的举动将彻底改变贝尔的一生。。