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未曾出过命案的平安镇忽然屡发奇案，在此之前妖王护法混沌老妖逃出封印，一时间，风起云涌，百妖乱世。胆小怕事的小捕快黄河楼穷困潦倒，不受县太爷的重视，连心仪的女子酒楼老板莲柔也对他若即若离，在他失落之时，意外遭到蛇精诱惑，险些丧命，幸得自己的外公王远知相救并由此得知自己肩负着封印妖王的任务。外公传授给他降妖除魔之法，并将教派至宝九天玄玉和《百妖全书》交给他。拥有九天玄玉之力的黄河楼接二连三降伏了狐妖蝶妖等，几经周折，他逃出了混沌老妖的魔掌。兔妖利用莲柔的身份企图抢夺九天玄玉，此时混沌老妖已得知可以借助黄河楼的身份成为新妖王。关键时刻，黄河楼被外公救下，赶走妖孽保护了苍生。。在油站打工的小伙子哈兰（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着很深的牛仔情结。他一身牛仔装，常常学牛仔拔枪的“神勇”模样。尽管很多人都嘲笑他，但少女托博（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）却似乎和他意趣相投，二人堕入爱海。 哈兰跟随托博来到小镇的家中，这里住住托博的父亲韦德（大卫·摩斯 David Morse 饰）和弟弟罗尼（罗瑞·库尔金 Rory Culkin 饰）。韦德专横强硬，弟弟一直都在父亲的压抑下成长，个性敏感内向。常常一起外出骑马射枪的哈兰，成为了罗尼的精神依托。慢慢的，罗尼爱上了这个牛仔。 随着父亲对哈兰强硬的排斥、以及哈兰神秘身份的渐渐崭露，这个家庭的矛盾一再升级，直到悲剧的一发不可收拾。。