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一座孤城，两个骗子，三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。。傅霞因菜市场仗义执言遭误会，被女儿送进养老院。她察觉养老院异常后故意刁难，待女儿转钱，院长吴华生等人设局将她骗上手术台。傅霞凭借顽强意志脱困，揭露黑幕，不良人员被依法处理。她重回故地获众人改观，陈守林当众求婚。。