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佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。。物理学博士陈丁怎么也想不通，谈了五年的初恋女友，为何突然提出分手，决定赶去千里之外挽回。他偶然结识了古灵精怪的华裔少女小维。一辆车，两个人，朝夕相处的五天，帅气背包客约翰逊的闯入更让旅途变得惊心动魄。陈丁和小维从互相看不惯到慢慢了解，人生心结也因对方逐渐解开。就在此时，陈丁见到了女友……。身为孤儿的高程，为治好儿子的病在街头摆摊，却因为一碗馄饨与混混发生争执，被其敲诈勒索，高程孤立无援，对方更是得寸进尺，要将儿子抓走，几乎将高程逼至绝境，没想消失多年的父亲带着神秘身份出现，帮他解决了所有麻烦，让他感受到强大的父爱。