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这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。亚信（Sean Jindachot 饰）出生于名门之下，年纪轻轻便拥有众多酒店商场，曾经，玉莎（Fang Pitchaya Srithep 饰）为了能够嫁入豪门，不惜欺骗亚信自己有孕，其实，曾经的一场事故使她永远的失去了生育的能力。得知真相的亚信深深感到了被背叛的痛苦，与此同时，一位名叫可恩（Esther Supreeleela 饰）的善良女孩出现在了亚信的身边。 可恩的出现令亚信压抑痛苦的生活之中出现了点点光亮和快乐，可恩那贪得无厌的父亲深知这一点，于是在自己贪污公款的罪行东窗事发之后，提出让可恩做亚信的情人，这也就意味着，可恩将要沦为亚信家族的生育工具，只有生下了亚信的孩子，可恩才能够重获自由。。