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该片由香港、韩国与泰国三位导演陈可辛、金知云与Nonzee Nimibutr的三部短片《回家》、《失忆》与《轮回》组成。 《回家》讲于辉（黎明）鉴于以往经验，深信用中药泡澡能令自己死亡三年的妻子（原丽淇）复活，但因行为诡异致使警察邻居（曾志伟）警觉，引发悲剧。《失忆》讲妻子（金慧秀）死后的灵魂回忆其被丈夫（郑普硕）杀害的过程。《轮回》则是借泰国两种截然不同的传统艺术，通过街头艺人哥东（舒伟烈）的一系列离奇遭遇，讲述了“不是不报，时候未到”的因果报应。。1890年，湖广总督张之洞在武汉创建了汉阳兵工厂，开始研制中国自己的武器。主人公刘汉阳的父亲刘鄂是枪炮师陈江南的徒弟，刘鄂与江雷、荆尚柯、夏之前并称为四大弟子。就在他们研制武器取得重大成果的时候，师父陈江南却成为了一场阴谋的牺牲者，在研制现场被炸死。四大弟子决心查明真相为师父报仇，并立誓研制出中国自己的制式步枪——汉阳造。兄弟四人无法抵挡历史大潮的浪头，他们投身辛亥革命，江雷为此献出生命，刘鄂也在武器试验中丧生，荆尚柯退居山野，夏之前与日本妻子专注于生意场，却不知自己早已被日本间谍暗中利用……。三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......。