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少年葛振（袁布饰）是车迟国秘密军部都司府十二暗军的预备役，该组织以地支十二生肖为代号，专门执行朝廷吩咐的暗面任务。葛振师从于十二暗军中的未羊，其学得白门五甲绝技，四处追拿嫌犯。在和线人老八调查的过程中，他邂逅红绣坊当家花魁秋葵（夏阳饰）。秋葵出身于阗，具有梦中预测未来的能力。她梦见弟弟卤蛋被葛振追查的小胖所害，于是焦急拜托对方帮忙，而在这一过程中她也对这位少年英雄心有所属。与此同时，神秘之人潜入车迟国，利用邪术杀掉十二暗军中最强存在午马。一场正邪之战在所难免…… 本片改编自腾讯原创动漫网站上的独家连载漫画，该作品曾获腾讯第四届星漫奖最具潜力漫画一等奖。。拍完《开心地走吧》事隔三年，日本人对黑帮爱情片热潮未减，小津再碰这个类型，心态和技巧已别于从前，人物感情转趋复杂与悲情，画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。