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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。故事的背景设置在 1969 年。伊里亚斯（欧格斯·卡拉亚尼斯 Yorgos Karayannis 饰）是一名10 岁的雅典男孩，非常喜欢天文学和凡尔纳的小说。伊里亚斯十分崇拜他的父亲。他父亲是一名旅游推销员，在一次商务旅行中意外死于一场交通事故。伊里亚斯的父亲在离开前曾答应及时赶回家和他一起看登月的直播，他的意外死亡让整个家庭陷入悲痛。但伊利亚却拒绝接受这个事实坚信爸爸还活着，于是他臆造了一个想像世界。 他和同伴们分享科幻故事， 甚至以爸爸的名义写信给他祖母。他一人分饰两角，好像他父亲依然在他身边。 伊里亚斯的母亲和他的教父一直想把他拉回现实，于是他们带他去度假。。