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桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。。男主人公被征募到以色列情报局（摩萨德）进行训练，出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动，与他配合的组员们也一同行动着，而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角，两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕，但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达，随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变化。整部影片真实感极强又不失浪漫，是一部不可多得的谍战大片。。