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卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！。西班牙1876年，最后一次卡洛斯战争期间，孤儿院一个名为阿玛娅的女孩，被住在密林深处的神秘女人救起。深受重伤、濒临死亡的阿玛娅以为自己看到了带她去往天堂的天使，但第二天黎明，她很快发现这个陌生女人给了她永生，来换取她的陪伴。 阿玛娅不得不在小女孩的躯体内聊度此生，在漫长的岁月中与孤独为伍，直到她认识了坎迪多。虽然生活清苦，坎迪多仍然将她带回家，视如己出。女孩从此开始了与命运的抗争，希冀恢复她破碎的人生...... by 深影。