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传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？。潘大为的妻子杨冰去世多年。杨冰孪生妹妹杨清从国外归来，想要找回当年遗弃的孩子，而这个孩子就是潘大为的女儿潘朵啦。潘大为不许杨清告诉孩子真相，杨清便以二姨的身份跟潘朵啦建立了深厚的感情。杨清想偷偷带潘朵啦出国，被潘朵啦发现真相，与杨清断绝关系。杨清为了得到潘朵啦的原谅，决定跟潘大为结婚，遭到潘朵啦和家人反对。杨清失落，准备离开。潘大为让女儿看了杨清为潘朵啦准备的一切，潘朵啦体会到母爱，母女相认。岳母张翠兰记恨杨清当年抛家弃子，不认杨清。潘大为让杨清装扮成杨冰的模样，向张翠兰认错悔过，张翠兰原谅杨清。杨清对潘大为好感倍增，建立了恋爱关系。潘朵啦的生父温一虎出现，要夺回杨清和潘朵啦，杨清摇摆不定，潘大为揭穿温一虎的阴谋，最终与杨清走到了一起。。在发现各自的另一半是兄妹后，这两个心怀怨恨的前恋人必须在同一屋檐下度过圣诞节，同时隐瞒他们的恋爱史。。