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故事发生在光绪二十四年间，皇帝被囚，朝廷上下一片混乱。孟小山（张卫健 饰）是一个名不见经传的刽子手，一次偶然中，他结识了名叫柳青青（江淑娜 饰）的女子。大太监李莲英（沈孟生 饰）心怀鬼胎，不巧被孟小山和柳青青撞破，心虚的他遂收两人为心腹，并将他们强装打扮成太监，送入宫内。 在那里，孟小山遇见了活泼开朗桀骜不驯的多罗格格（张庭 饰），两人不打不相识，随着时间的推移，多罗格格渐渐被孟小山的率真所吸引，芳心暗许。那边厢，柳青青暗恋曾经的救命恩人唐啸天（翁家明 饰）已久，得知唐啸天准备却解救身陷囹圄的皇帝，便拉上了孟小山上了“贼船”。。沈知意和神秘人交易，愿意用自已的阳寿换取季晏礼事业起死回生，然而季晏礼成为首富的那天，却向沈知意提出了离婚，沈知意死去，一年后沈知意以温婉的身份归来，保护自己的女儿，并收获季晏礼的爱情。。瓦恩是生活在城市里的白领，每日面临各种的压力，他的妻子西拉很希望他们有个孩子，而瓦恩觉的很有压力，一次争吵之后，他离家出走。内纳是一个音乐发烧友，她的理想是到洛杉矶看“金发牧师”的表演。瓦恩和内纳认识了，他们都要去洛杉矶，自然成了同路人，瓦恩也成了内纳的司机，他们开着破破的车就出发了。一路上他们经历了许多有趣的人和事，他们一同到朋友的家里看画展，愉快的聊天分享人生的美好经历。他们遇到了可爱的警察，原本很严肃的警察也成了他们的同行者，在一辆车上一路上音乐、聊天。经历了沿途的种种人，他们来到了音乐流浪者聚集的地方，内纳很喜欢这里，她热爱音乐，想要留下来。瓦恩依依不舍的与她告别，他们一路上也埋下了友谊。。