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衢州府年轻的王爷庄周被手下设计的冒牌王爷顶替陷害，在逃跑途中被刺杀他的女侠客孙梦蝶一行救下，互不相识的双方慢慢擦出爱情火花，一同折返王府中成功制服了作恶的手下，期间矛盾频出，笑料不断。。公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……。宁静古镇，壮丁皆赴外谋生，只余老弱妇孺相守。少女失踪案骤起，负责查访的丁丁苦于无线索。此时，戏剧学院学生梦雪携画具来镇写生，途中邂逅漂泊粤剧伶人文臣，两人因同好粤曲而一见如故，结为知己。戏腔未起，魅影已潜，她们即将踏入的，不只是水墨般的街巷，更有一场牵扯旧事与隐秘的迷局……。