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1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现，获得了印第安人的认可，称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展，二人以兄弟相称。 一年前，大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱，但惟独霍兹的妻子没有回来，这使他耿耿于怀，发誓要把妻子夺回来。此时，一个以传道为名的牧师出现在白人居住区，除了向人们宣扬教条之外，他不仅鼓动霍兹找回妻子，还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人，但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考，首先印第安人本身是原著民，而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的，霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后，准备亲自进山告知鲍戈情况时，霍兹先下手，把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半...。