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传言巩族藏有一件神物黑袍，穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇，巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人互生好感。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王。就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上，出现了一位戏法绝妙的秘术师，而见过巩仙真容的琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……。勇、卡尔德和谬是从小在伊甸行星一起长大的老朋友。勇与卡尔德以航空事业为职志，谬则希望成为歌手。然而，当三人在高中毕业时，因为一次不预期的意外，使得三人就此各分东西。而谬也为此放弃了成为歌手的理想，成为一个现实的商人。 2040年，地球统合军为了替换VF-11展开了一项名为“超新星”的计划，开发新一代的可变型战斗机。卡尔德以通用银河公司的试飞主任的身份，于殖民星伊甸上的新爱德华基地负责YF-21的测试工作。已是统合军中尉的勇也在此时调返故乡，以试飞员的身份加入计划，为另一竞争团队试飞YF-19。而成为“夏浓之苹果”经纪人的谬，则是为了公司的造势活动而回到伊甸。在不预期的机缘中，三人终于又同时回到故乡。这样的重逢，挑起了他们心中尘封已久的心结。在新仇加旧恨下，勇与卡尔德两人在超新星计划中开始了激烈的互角。 同时，统合军也正在进行一项秘密计划——开发取代有...。