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降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。。历经数年牢狱之灾，影子（瑞奇·惠特尔 Ricky Whittle 饰）终于迎来重获自由的时刻，可是他并不因此而快乐。妻子劳拉（艾米莉·布朗宁 Emily Browning 饰）数日前死于车祸，回家路上又遭遇自称“星期三”（伊恩·麦柯肖恩 Ian McShane 饰）的男人的不断纠缠。最终，影子受雇于星期三，成为对方的保镖。原来星期三的真实身份是北欧之神奥丁，由于现代文明的飞速发展，古老的神祇渐渐被人遗忘，而以手枪、毒品、娱乐为代表的新神迅速崛起。后者无所不用其极想将旧神驱逐，而奥丁作为旧神的代表则四处寻找伙伴，对抗新神的欺凌。繁华时代，神与神的战争拉开序幕…… 本片根据尼尔•盖曼的同名原作改编。。