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降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。。马丁和罗杰是相识多年的老友兼同事，两人都是警察。一次在与共同好友相约出海的途中，三人偶遇了一艘非法偷渡的船只。身为警察的马丁自知绝不能对此坐视不管，于是展开了与黑道分子的激烈斗争。 在这批偷渡客中，有一位名为阿洪的男子，善良的罗杰收留了他和他无处可去的家人，没想到正是这一举动激怒了危险的黑帮教头，为了从罗杰的手里将阿洪抢走，黑帮教头不惜干下了许多伤天害理的勾当。在阿洪的身上究竟隐藏了怎样的秘密？黑帮教头千方百计想要得到阿洪又究竟是为了什么？。