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方正（郑浩南）是某环头的CID，为人义气正派，与同僚张伟（王书麟）合作无间。二人本想有番作为，无奈上司吕SIR为人奸诈，只命二人专责捉拿道友，原因是吸毒者多有案底，容易入罪，对此两人颇有微言，无奈纪律难违。 在一次捉拿道友过程中，方正与一名道友，同时亦是线人的成（刘江）为欢喜冤家。而另方面，一名女子周玲（杨羚），因父亲之故，几乎中途辍学，幸得正的帮助与鼓励，得以完成学业，玲因而对正产生好感。……。褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇，他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉，因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争，但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚教师，招致赫连铁树的暗算。然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼。朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼，朱大壮终于悟出中了离间计，于是双方讲和，相约除掉褚师彪。褚师彪首先杀掉了赫连铁树，并在他死前告诉他，朱大壮不会帮他的道理。在同朱大壮较量中，褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因。刘飞尘飞镖杀死朱大壮，褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切，他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚师彪，他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府，但是他主持了正义，因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序。。水手阿龙远航归来，回到家中却发现妻子和别的男人在一起，阿龙一怒之下把男人杀死，为了逃脱惩罚，阿龙整日东躲西藏。不久，阿龙当上了“海鹏”轮上的伙夫，他本以为就此可以躲过侦探，没想到，侦探还是在“海鹏”轮上发现了他，正当侦探准备逮捕阿龙时，轮船失事，阿龙抱着一个淡水桶漂到了一个荒岛上，他还从海上救起了一个人，原来这个人就是侦探，阿龙本想将他打死，但最终还是没有下手，阿龙对侦探讲述了自己的遭遇，博得了侦探的同情，但在此时，他们看到远处出现了一艘轮船，侦探将阿龙打昏并给他戴上手铐，但是轮船没有靠岸，很多年后，人们在荒岛上发现了两具尸骨。。