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故事发生在1942年美国密西西比州的一个人名叫亚苏的小镇上，那时二战正如火如荼地进行着，可是在这里，战火的硝烟仿佛只有在新闻上才能看到。小镇上居住着一名叫威利·莫里斯的内向自卑的8岁男孩。威利的父亲叫杰克·莫里斯，是一个严厉但心肠很好的人，在西班牙内战中失去了双腿，威利极端自我保护的性格大多来自于他。威利总是自己一个人静静地、孤独地审视周围的一切。他不懂得与人交往，更不善结交女孩子。威利唯一的好朋友也是他的精神支柱是隔壁邻居丁克·詹金斯，丁克是镇里的体育明星，但是他也要起程准备跨海参战。威利的母亲爱伦是个非常能干的女人，她深深地了解威利现在最需要一些自由和朋友。在威利9岁生日时，母亲实现了自己的承诺，送给威利一只小狗。欣喜若狂的威利给小狗取名斯齐普。斯齐普活泼好动的天性深深感染了威利，他们经常一起外出奔跑，威利也因此与学校里最漂亮的女孩爱伯·怀特建立了友谊。斯齐普作为威利与爱伯的“媒人”，经常陪伴两人看电影。在斯齐普的帮助下，威利开始真正成为“男孩中的一员”。就在这时，丁克意外地回到了亚苏，他在了解了战争的真相后，作了一名逃兵。曾经对丁克充满英雄式崇拜的威利开始对战争与人类行为的复杂关系有了新的看法。丁克没有来看威利的第一场棒球比赛，威利把失望全撒在斯齐普身上，斯齐普狂奔而去。。在丽江，王聪和小六是打着野导游的幌子，却行欺骗女游客感情骗取财物之实的拍挡。 秦南是满怀心事似有情感创伤的女孩；而Grace却与一个大款男人出双入对。同住一家旅馆里的王聪的新猎物。 但自以为手到擒来的王聪在她们面前竟然屡屡受挫，于是阴差阳错，妙趣横生，令人啼笑皆非。他们胩调虎离山计迫使与Grace一起的男人离开丽江，又从一些细节断定秦南是真正的“水货”(富女)。 王聪策划了一起“英雄救美”事件，但半路杀出一群真流氓，四人被迫逃进森林里，并迷失了方向。万籁寂静的森林,篝火，情感的挣扎与困惑，四人相约写下“真心话”埋于地下，永不开启。 其实王聪早已沦为别人套中套的骗局中的一颗棋子，他却不自知。在他带秦南领略了她心目中的天堂盛景时，骗局也进了关键阶段--他们回到林子里，只剩绑匪绑走Grace和小六后索取巨款的字条。 为营救小六，秦南把自己的信用卡交给王聪。...。