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故事发生在90年代的纽约，结束研究生学业后，梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。。苏劲（佟丽娅 饰）是一名标准的北漂女孩，在北京，她邂逅了名为张赫名（李乃文 饰）的北京男孩，两人之间产生了真挚的感情，在一起一晃就是好多年。苏劲和张赫名都将彼此视为是注定要携手步入婚姻殿堂的人选，然而张赫名的母亲却并不这么想，这位挑剔的北京婆婆总是看不惯苏劲的外地人身份，对她格外严格，最终，拗不过儿子的执着和坚定，这门婚事总算落定了。 然而，平静的生活还没过多久，张赫名青梅竹马的玩伴卓惠娜（文梦洋 饰）就开始三番五次的出现在张赫名的身边。猜忌和不信任之中，苏劲和张赫名之间的感情产生了裂痕。。日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。 乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。 日本人到处寻马，与陶克发生了冲突，陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他，陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他虽然与陶克有过节，但是民族感使他搭救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但终于还是没有下手。因为良知的还是提醒了他：一个真正的蒙古男人是不该对醉酒的人下手的。 陶劝乌日根同他一起打日本人被拒绝。日本人也来拉拢收买乌日根被戏弄。他们一怒之下抢了乌日根的马，陶克带人伸出援手，感动了乌日根，他终于同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了搭救红格耳而中弹身亡。大家还沉浸在悲痛之中，大批的日兵又进入到了草原，陶克终于...。