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卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。 李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。警察关智轩、徐国贤、树哥和灿哥追捕刧匪，冷血悍匪抢去警枪，当场击毙树哥！亡命的匪徒，冷血的一枪，改写了四个警察的命途。树哥殉职，关智轩再次加入机动部队，灿哥被调至警察杂项调查队，徐国贤退出警队，混入西九龙最大的黑帮，辗转做了西九王无良的头马小贤哥，过着刀光剑影，杀声震天的非人生活，底牌却是警察潜伏黑社会的卧底。 西九王无良死后，又来一场血雨腥风，死伤无数。戴警司要求徐国贤继续当卧底，且顺水推舟接管无良整个社团势力。岂料，徐国贤卧底身份败露，黑社会对头人陈祖耀派人追杀徐国贤，徐国贤差点命丧黄泉……。