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1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。。演员阵容鼎盛的文艺小品，包括：保罗．纽曼、布鲁斯．威利斯、梅拉尼．格里菲思、洁西卡．坦迪等。导演是导过《克拉玛对克拉玛》的罗伯特．本顿。剧情以一名个性倔强的老建筑工为中心，描写他与周遭的镇民在纽约北部的朴素小镇中过着虽不富足却悠然自得的生活。全片没有太大的戏剧高潮，但对小镇风情的经营相当成功，保罗．纽曼演出跟他实际年龄相称的老角仍具神出鬼没风彩，获柏林电影节最佳男主角奖。。