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故事背景设定在1950年代，阿德莱恩·鲁道夫饰演超自然现象研究与防御局 (BPRD) 的一名菜鸟特工，她与地狱男爵联手保护阿巴拉契亚居民免受恐怖的扭曲人的侵害，而扭曲人在为恶魔收集灵魂。传说地狱男爵还是婴儿时就被BPRD创始人 Trevor "Broom" Bruttenholm教授发现，并被培养来保护人类免受比他更不开明的怪物的侵害。。为了从伤心的往事走出来，保罗在朋友丽兹和杰夫的帮助下，决定要横渡纽约哈德逊河，这段行程从纽约的Troy到曼哈顿，共长150英里。。黛西和维奥拉是一对美丽的双胞胎少女，唯一有一点和一般双胞胎不太一样的是，她们是一对连体双胞胎。黛西和维奥拉就像她们最常唱的歌《不离不弃》那样，是彼此最亲密的另一半。她们特殊的身体结构和美妙的歌喉让她们成为了当地炙手可热的歌手，在圣餐、婚礼等等仪式上唱歌——而她们也是家里的摇钱树。然而一次演出中，英俊的花花公子马可撩动了黛西的心房，而一位瑞士的医生恰好也出现在她们身边，提出了免费手术分开二人的建议。然而嗜赌成性的父亲，贪图享乐的母亲，甚至不愿离开黛西的维奥拉……身边的一切，都成了这对少女过上正常人生活的重重阻碍……。