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督察吴落茜身手敏捷、嫉恶如仇，某日在赴约时惊见身为伦敦方面调查员的好友身死，原来该调查员因掌握了田氏集团假合约的胶片而被杀。当日，胶片被闯入宾馆的小偷散利痛、使立消无意中盗走，二人将带有胶片的护照交与师兄弟脱苦海加工贩卖。同时，伦敦方面派出女警麦瑞赴港调查调查员遇害一案。脱苦海师兄弟三人为了摆脱自己调查员遇害一案的嫌疑，选择向警方告密，结果被假护照买家寻仇。而一直在暗中计划夺回胶片的田氏集团，亦派出杀手追踪脱苦海师兄弟的下落，吴落茜与麦瑞的女警组合只得与脱苦海等人以及田氏集团斗智斗勇……。远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因…… 而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？。