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A young street magician is left to take care of his little sister after his mother's passing and turns to drug dealing in the Los Angeles party scene to keep a roof over their heads. When he gets into trouble with his supplier, his sister is kidnapped and he is forced to rely on both his sleight of hand and brilliant mind to save her。由于心脏病发作，贾克斯（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）又一次的住进了医院，躺在病床上的他明白自己时日无多，可他经营的酒吧却后继无人。在医院里，贾克斯结识了神情萎靡颓废而又沮丧的年轻人卢卡斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰），他来到这里的原因是自杀未遂。卢卡斯的境遇让贾克斯很是感慨，在一股不知所以然的冲动下，卢卡斯成为了贾克斯心目中的继承人选。 贾克斯收留了卢卡斯，一步步的教他如何管理一间酒吧，卢卡斯聪明勤奋，很快便能独当一面，与此同时，他和贾克斯之间也产生了坚实而又真诚的友谊。某天，一个名叫爱普尔（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的美丽女子出现在了酒吧里，她乞求贾克斯和卢卡斯为她提供一个藏身之地，可是，这显然违反了贾克斯“不许女人进入酒吧”的条例，但卢卡斯却不这么想，两人的关系就此陷入了僵局。。