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杰夫·道森（贾利·古柏）是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友，沃德“帕科”康威（安东尼·昆）。不幸的是，杰夫，帕科的妻子是一个坏消息，吃人的玛丽娜（芭芭拉·斯坦威克），几年前和情人跑了，现在杰夫爱上了另外一个女人。。年轻的白人老师派特·康罗伊被分派到南卡罗来纳州的一座孤岛上执教。岛上全是目不识丁的黑人居民。他发现岛上文盲的、被遗忘的孩子们基本上对外界一无所知，他们称呼他为康拉克（孩子们自创的语言），并对外面花花绿绿的世界并不太感兴趣。康罗伊不得不开始寻找一条能够与孩子们沟通的方法，教会他们应该学习的知识，并让他们在学校里受到应有的监护，尽管这里的人们仍视其为多余，对他心存芥蒂。凭借他的耐心和爱心，终于与当地的学生和家长化敌为友。。1925年，江南金鼓镇，族长秦瀚璋的次子秦川因帮共产党周一平招来军阀秦大榜的围剿，秦家家道中落。秦川、秦岭这对性格相左的兄弟俩背井离乡逃往广州。在周一平的帮助下，兄弟俩考上了黄埔军校。秦川受周一平共产主义思想启蒙，又经平叛和北伐的历练，成为了优秀的军人，他与进入国民党政治核心层工作的秦岭产生主义之争。“四一二”后，秦岭奉命杀了周一平，至此兄弟俩分道扬镳。秦川为了保护周一平身怀六甲的妻子，与她假扮夫妻，在金鼓镇秘密建立农会贫协，组织抗捐交农，赢得了百姓的拥护，也承受着恋人夏丹的误解。秦川发动起义，率先分自家土地，开展了土地革命，建立了苏维埃政权，遭到秦岭疯狂的绞杀。秦川浴血奋战掩护了中央红军，彻底粉碎了秦岭的围剿。。