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抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田，蒋母对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋……。1945年，第二次世界大战由于黑月与幻兽的出现而意外终结。50年过去了，曰本仍然持续着与幻兽的激烈交战。 远离战场前线的青森尚未出现过幻兽。毕业于东京军官养成学校“振武台”的精英女士官石田来到青森就任第108警护师团第4中队的中队长。可是在这个毫无实战经验的中队里，大部分队员都散漫松懈。就在这个时候，幻兽突然出现。在石田的指挥下，第4中队全体出击，可是第一次面对幻兽的队员们，他们采取的行动却令人意想不到……。昌植见到代惠的第一眼就惊为天人，于是展开了一连串的爆笑连连的爱情攻势，终于打动了代惠的芳心，在两人顺利的交往中，昌植得知代惠竟是总统的女儿，但经过了争吵与煎熬之后，两人终于跳脱了悬殊身份的障碍，拥抱美好的爱情。在一次聚会中，代惠突然昏迷，检查结果发现是脑种瘤，要在6个月后动一次关健手术，而且存活率非常低，心如刀割的两人忍住悲伤，珍惜着相处的每一时分，开刀时刻来临，众人的诚心终于打动了上天，手术非常成功，代惠与昌植有情人终成眷属！。