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云隐镇上频发连环命案，一时间百姓人心惶惶，决定举行河神祭祀大典以求安宁。医师陶苒（铭亮饰）受命协查连环案，带着徒弟不苦在探案过程中误打误撞地救了目睹案发的小狐狸花枝，并结识了嗜酒如命的江湖术士肖叔。几人协力破案，一间绣坊吸引了他们的注意，真相逐渐浮出水面，怪事频发都与河神祭祀大典有着千丝万缕的联系…。在开往羽越列车上，年轻男子中原朗（萩原健一 饰）邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子（岸惠子 饰）。中原油腔滑调，甚至有些厚脸皮，在他不懈的努力下，萤子终于轻启金口，二人有了初步的言语交流。抵达羽越后，中原找到萤子，随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深，分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时，却发现萤子已匆忙离开。在站台前，他得知萤子早先获罪入狱，此时尚非自由之身。此时的二人，已经慢慢爱上了对方…… 本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名；1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。