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弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业，于是将她带去了巴黎，很快，才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望，最终成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后，弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔，两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情，无奈之下，弗朗西斯决定和恋人私奔。。蓝精灵们一直在逃避邪恶巫师格格巫的追捕，笨笨误将大家带进了禁地石窟，由于当时是蓝月，所以大伙都被传送到了当今世界的纽约中央公园内。在这里他们一方面要赶在格格巫和阿兹猫（Azrael）找到他们之前回到自己的蘑菇村庄，另一方面只有三个苹果高的他们也要在纽约这座大苹果之城展开冒险。。